El 14 de octubre, FAW Jiefang Group Co., Ltd. (en adelante “FAW Jiefang”) (código: 000800.SZ) completó con éxito su primera refinanciación en A-shares desde su reestructuración y salida a bolsa, recaudando 2.000 millones de RMB. Este es el proyecto de refinanciación más grande del mercado A-share tras la optimización de la regulación de refinanciación por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China a finales de agosto de 2023 (los “proyectos de refinanciación del mercado A-share” se refieren a los proyectos que involucran la introducción de inversores del mercado, excluyendo aquellos que solo se emiten a los principales accionistas, partes relacionadas de los principales accionistas, directores, supervisores o ejecutivos y sus partes relacionadas). ¡Además, es la primera vez en 25 años que una empresa cotizada filial de FAW China realiza una emisión de capital en el mercado de A-shares!
Un “alumno excelente” en la divulgación de información que pasa rápidamente la auditoría.
Después de anunciar el proyecto de emisión dirigida, FAW Jiefang, con su calificación de A en divulgación de información durante dos años consecutivos, obtuvo la cualificación para el canal de auditoría clasificada de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Solo dos meses después de la presentación del proyecto, fue aprobado por dicha bolsa. En la última evaluación de divulgación de información publicada por la Bolsa de Valores de Shenzhen, FAW Jiefang ha obtenido una calificación de A en divulgación durante cuatro años consecutivos.
Aprovechamiento preciso de la ventana de emisión
FAW Jiefang, tras obtener la aprobación, promovió activamente la emisión de acciones. Con una perspicaz visión del mercado, avanzó en el proceso de emisión, mantuvo comunicación constante con inversores clave potenciales y fortaleció las relaciones con los inversores. Aprovechando las políticas favorables y el repunte en el sentimiento del mercado, FAW Jiefang inició la emisión en el momento adecuado, logrando una alta conversión de las órdenes de los inversores y superando el volumen de suscripciones, con un buen precio de emisión. En un mercado débil, el proyecto se estableció como un nuevo referente en la refinanciación.
“Capital paciente” y “capital a largo plazo” suscriben activamente.
Como líder en el sector de vehículos comerciales en China y plataforma cotizada de FAW China bajo la supervisión directa de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado del Consejo de Estado (SASAC), esta refinanciación de FAW Jiefang ha atraído mucha atención en el mercado, siendo la mayor refinanciación de A-shares en la industria de vehículos comerciales en los últimos tres años. Fondos estatales como el Fondo de Transformación y Actualización de la Manufactura Nacional, el Fondo de Inversión de Capital de Jilin, el Capital Estatal de Yadong en Jilin, el Fondo Privado de Changbai Shan y el Fondo de Inversión de Capital de la ciudad de Changchun participaron activamente, suscribiendo por encima del precio base, lo que refleja plenamente el reconocimiento del “capital paciente” y el “capital a largo plazo” del valor de inversión a largo plazo de FAW Jiefang. La exitosa implementación de esta emisión dirigida es de gran importancia para mejorar la estructura accionaria de FAW Jiefang y activar el mercado de capitales.
Impulsando el desarrollo de la nueva productividad de Jiefang
En los últimos años, FAW Jiefang ha estado comprometida en la exploración profunda de la modernización de productos, la adopción de energías nuevas y la conectividad inteligente, implementando de manera constante su estrategia de energía renovable “15333” para mantener su liderazgo en vehículos comerciales de energía nueva e inteligentes. El éxito de esta emisión dirigida impulsará aún más el desarrollo de la nueva productividad de FAW Jiefang, reforzará su competitividad central y consolidará su posición de liderazgo. FAW Jiefang aprovechará esta oportunidad para acelerar su progreso hacia el objetivo de convertirse en el proveedor líder en China y de clase mundial de soluciones de transporte inteligente y verde.
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